Документальное кино о небезызвестном музыканте Артуре Расселе. Фильм рассказывает о том, как тихий молодой человек, мечтавший стать композитором и игравший на виолончеле, преобразился в сокровенную фигуру ньюйоркского подполья и одного из главных проповедников изломанного и витиеватого диско, которое впоследствии окрестили «мутантным».
Комментарии